NES Portal’da müşteri firma ve şube adresi nasıl tanımlanır?

Bu eğitim hangi firma kaydını anlatıyor?

Buradaki firma kaydı, fatura düzenleyeceğiniz müşteri veya alıcı için açılan karttır. İşletmenizin NES aboneliğini kurma, kendi vergi bilgilerini değiştirme veya yeni bir e-belge başvurusu yapma işlemi değildir. Aynı alıcının merkez ve şubeleri için ayrı adresler tutulabilir; müşterinin kimliği ile adres seçimini birlikte kontrol edin.

Yeni müşteri kartını tek seferde tamamlayın

Firma Listesi’ni açın ve mevcut kayıtlar arasında müşteriyi arayın. Yeni Firma penceresinde önce Müşteri Bilgileri, ardından Adres Bilgileri sekmesini tamamlayın. Müşteriye ait kimlik numarası, unvan veya ad-soyad ile adres birbiriyle tutarlı olmalıdır.

Adres başlığı, sonradan fatura hazırlarken hangi adresi seçeceğinizi anlamanızı sağlar. “Merkez” veya ayırt edici bir şube adı kullanın. Kaydetmeden önce yıldızlı alanları ve açık adresi gözden geçirin; kayıttan sonra müşterinin listede göründüğünü kontrol edin.

Çoklu aktarımda portalın Excel şablonunu kullanın

Birden çok müşteri için Örnek Excel İndir seçeneğinden alınan dosyayla başlayın. Kimlik numarası, unvan, ad-soyad ve adres alanlarını şablonun sütun düzenini bozmadan doldurun. Kaydettiğiniz dosyayı Müşterileri Excel’den Aktar düğmesiyle yükledikten sonra sonuçları Firma Listesi’nde inceleyin.

Yükleme düğmesine basmış olmak bütün satırların doğru kaydedildiğini göstermez. Birkaç kaydı açıp kimlik ve adres alanlarını kaynak listenizle karşılaştırın. Eksik veya beklenmeyen sonuç varsa dosyayı yeniden yüklemeden önce mevcut kayıtları kontrol edin; aynı müşteriyi tekrar oluşturmayın.

Şube adresini seçerken müşteri kimliğini koruyun

İlgili müşterinin İşlemler menüsündeki Adres Listesi, o müşteriye ait adresleri yönetir. Yeni ile ek adres açabilir, varsayılanı değiştirebilir ve mevcut adresi düzenleyebilirsiniz. Varsayılan seçiminden sonra doğru adres satırındaki Evet işaretini kontrol edin.

Fatura hazırlarken müşteriyi seçtikten sonra Adres Başlığı alanından merkez veya şubeyi belirleyin. Örneğin aynı müşterinin merkez ofisine ve deposuna farklı belgeler hazırlıyorsanız, her belgede seçilen adresi ayrıca okuyun. Adres değiştirmek, farklı bir müşteri seçmek değildir. Video mevcut kaydı silmeyi de gösterir; normal kayıt oluşturma akışında silme adımını uygulamanız gerekmez.